中国银行湖南省分行成功发行湖南省内首单创设信用风险缓释凭证(CRMW)债券_张新 falling

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2019-07-19

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  近日,由中国银行湖南省分行主承销的步步高投资集团股份有限公司(下称“步步高集团”)2019年度第一期短期融资券顺利发行,发行金额3亿元,期限365天。

本次发行同时由中债信用增进投资股份有限公司(下称“中债增信”)创设了1亿元信用风险缓释凭证(下称“CRMW”),凭证价格%,认购倍数倍,成交金额1亿元,完成了预计金额的全部配售。

  这是自人民银行引导设立“民营企业债券融资支持工具”以来,湖南省内开出的首单信用风险缓释凭证,步步高集团此次发行的3亿元短期融资券也因此成为湖南省首批试点民营企业发行的直接债券融资工具中首支创设CRMW的债券。

  2018年11月下旬,中国人民银行长沙中心支行组织召开了湖南省民营企业债券融资支持工具推进会议,就民营企业融资难问题进行了集中讨论,并对积极推进民企债务融资工具发行达成了一致意见,也将步步高集团、三一集团、五江轻化拟定为湖南省首批参与CRMW创设的民营企业。

  在这一背景下,中国银行湖南省分行迅速启动,积极响应,通过牵头与当地人民银行、湖南省担保、中债增信以及发行人进行充分沟通,第一时间拟定了项目推进时间安排和各项工作细节。

  尽管CRMW属于创新产品,工作推进过程中遇到很多新的困难,各方工作推动也需要大量的沟通和协调,但中行始终锲而不舍,迎难而上,经过长达半年的努力,最终促成了湖南省首单CRMW的成功落地。

  通过本期债券发行和CRMW的创设,步步高集团融资便利程度和市场影响力得到进一步提高,而通过CRMW加持,市场投资人情绪也能够得到有效缓解,进一步提振了市场信心,步步高集团未来的融资渠道有望进一步拓宽。

  本次CRMW的成功发行,充分反映出中国银行湖南省分行在积极响应政策号召、创新融资形式、助力民营企业可持续发展工作中做出的不懈努力。

中国银行湖南省分行表示,将总结此次CRMW创设工作中的经验,积极与其他机构开展合作,争取未来在其他民营企业债券发行工作中予以借鉴,深化银企合作共赢,为解决民营企业融资难、融资难问题做出更多努力与贡献。

(李蔓)  。